Стало известно, что намеревается получить Михаил Фридман за помощь польскому водочному холдингу CEDC, которая позволит избежать дефолта по облигациям. В обмен на инвестиции в размере до 225 млн долл., которые соберет консорциум во главе с подразделением «Альфа Групп» А1, он просит 85% акций польской компании.

Оставшиеся 15% акций A1 предлагает держателям облигаций с погашением в 2013 году на 258 млн долл., в том числе и г-ну Тарико, предоставившему компании кредит на 50 млн долл. Владельцам облигаций с погашением в 2016 году на 957 млн долл. консорциум гарантирует выплаты в размере от 175 до 225 млн долл. наличными, а также новые бонды с погашением в 2018 году на 610 млн долл. (200 млн долл. — конвертируемая часть).

Михаил Фридман также отмечает, что в случае принятия его плана бизнес CEDC получит поддержку в виде продвижения продукции через магазины X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). По мнению игроков рынка , такой бонус будет для CEDC очень кстати, так как в последние годы за высокие объемы продаж водки через ключевые каналы сбыта ей приходилось платить крайне низкой рентабельностью.

На  85% рассчитывает и Рустам Тарико, также предложивший помощь CEDC. В случае, если помощь будет принята от А1, г-н Тарико едва ли сможет рассчитывать хотя бы на 15% акций компании.

Взамен за свою помощь г-н Тарико предлагает владельцам облигаций с погашением в 2016 году 172 млн долл. наличными и два новых выпуска бондов на 650 млн долл. с погашением в 2018 году (из них 200 млн долл. — конвертируемая часть). Эти бумаги могут быть конвертированы в 20% акций компании в 2015 году, 25% — в 2016 году, 30% — в 2017 году и 35% — в 2018 году.

Имеется и третий план реструктуризации долга. Руководство CEDC предложило держателям облигаций 75% акций компании (10% — владельцам бондов с погашением в 2013 году, остальное — владельцам бондов с погашением в 2016 году). Еще 20% получит г-н Тарико. Доля нынешних акционеров, в том числе г-н Тарико (19,5%) и г-на Кауфмана (9,4%), при реализации этого варианта размоется совокупно до 5%.

Держатели облигаций CEDC в совокупности на 1,2 млрд долл. с погашением в 2013 и 2016 годах еще 2 недели назад стояли перед перспективой дефолта и последующего банкротства компании, передает РБК daily.

Если вы хотите стать лидером ресторанного бизнеса у себя в регионе, значит вам нужна франшиза чайхана. Все подробности можно узнать на сайте franshizu.ru